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- 위험대비 수익률 10.2로 상위권, 업종평균과 비슷한 수준 - 관련종목들 혼조세, 화학업종 -0.25% - 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.15%로 적정수준 - 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 19.81% - 투심과 거래량은 강세, 현재주가는 과열 - 현재주가 근처인 9,200원대에 주요매물대가 존재.

위험대비 수익률 10.2로 상위권, 업종평균과 비슷한 수준 31일 오전 10시35분 현재 전일대비 1.66% 오른 9,170원을 기록하고 있는 노루페인트는 지난 1개월간 10.22% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 노루페인트의 월간 주가수익률은 상당히 높았던 반면에 변동성은 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 노루페인트의 위험을 고려한 수익률은 10.2를 기록했는데, 변동성이 가장 낮은 상태로 유지되었기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 코스피업종의 위험대비수익률 9.6보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 노루페인트가 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
코스모화학	1위	4.6%	5위	-26.7%	5위	-5.8
한국화장품제조	2위	3.8%	1위	91.3%	1위	24.0
백산	3위	2.5%	3위	2.9%	4위	1.1
SH에너지화학	4위	2.0%	4위	2.4%	3위	1.2
노루페인트	5위	1.0%	2위	10.2%	2위	10.2
화학	-	0.6%	-	9.1%	-	15.1
코스피	-	0.5%	-	4.8%	-	9.6

관련종목들 혼조세, 화학업종 -0.25%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 화학업종은 0.25% 하락하고 있다.

한국화장품제조	39,600원 ▼750(-1.86%)	SH에너지화학	1,495원 ▼5(-0.33%)
백산	7,570원 ▼110(-1.43%)	코스모화학	11,650원 ▲100(+0.87%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 5.78%로 업종평균 수준.PER은 6.12로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.61로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 노루페인트는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다.

	노루페인트	한국화장품제조	SH에너지화학	코스모화학	백산
ROE	9.9	19.7	14.7	-27.3	14.3
PER	6.1	18.8	10.7	-	10.3
PBR	0.6	3.7	1.6	1.4	1.5
기준년월	2017년6월	2017년6월	2017년6월	2017년6월	2017년6월

외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 전일 기관이 7,791주를 순매수했고, 외국인은 1,247주를 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 152,601주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 387주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 152,214주를 순매도했다. 상장주식수 대비 거래량은 0.15%로 적정수준 최근 한달간 노루페인트의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.15%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.8%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 19.81% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 65.35%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 19.81%를 보였으며 외국인은 14.83%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 65.93%로 가장 높았고, 외국인이 17.99%로 그 뒤를 이었다. 기관은 16.07%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 강세, 현재주가는 과열

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 과매수 국면에 접어들어 단기 조정가능성이 높아졌고, 거래량 지표로 볼 때는 매수 에너지가 강화되고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 최근 주가가 강하게 상승하면서 지속됐던 약세국면을 지나 상승국면으로의 진입을 시도하고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

현재주가 근처인 9,200원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 9,200원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 9,200원대는 전체 거래의 15.3%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 8,920원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하면서 제1매물대 저항구간인 9,200원대에 점차 가까워지고 있기 때문에, 추가상승시에는 동가격대에서의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 9,200원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 9,200원대의 저항가능성과 8,920원대의 지지가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.