thinkpool

- 업종평균에 비해서 위험도에 비해서 수익률은 낮아 - 관련종목들도 일제히 상승, 화학업종 +0.56% - 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.14%로 적정수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통 - 현재주가 근처인 8,200원대에 주요매물대가 존재.

업종평균에 비해서 위험도에 비해서 수익률은 낮아 23일 오후 1시25분 현재 전일대비 1.36% 오른 8,170원을 기록하고 있는 노루페인트는 지난 1개월간 1.09% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 0.9%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 노루페인트의 월간 주가등락률이 마이너스를 기록했음에도 변동성은 상대적으로 적정수준을 유지한 셈이다. 최근 1개월을 기준으로 노루페인트의 위험을 고려한 수익률은 -1.2를 기록했는데, 주가는 하락했지만 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 중간 수준을 유지했다. 다만 코스피업종의 위험대비수익률 13.6보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 노루페인트가 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
대한화섬	1위	2.3%	1위	18.2%	1위	7.9
경인양행	2위	1.8%	2위	4.3%	2위	2.3
노루페인트	3위	0.9%	3위	-1.1%	3위	-1.2
KG케미칼	4위	0.9%	4위	-1.1%	4위	-1.2
SH에너지화학	5위	0.8%	5위	-3.9%	5위	-4.9
화학	-	1.0%	-	11.3%	-	11.3
코스피	-	0.6%	-	8.2%	-	13.6

관련종목들도 일제히 상승, 화학업종 +0.56%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 상승하고 있는 가운데 화학업종은 0.56% 상승중이다.

SH에너지화학	1,465원 ▲5(+0.34%)	KG케미칼	13,650원 ▲300(+2.25%)
경인양행	4,510원 ▲35(+0.78%)	대한화섬	117,500원 ▲500(+0.43%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 6.91%로 업종평균 수준.PER은 14.18로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.6으로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 노루페인트는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 상대적으로 적정한 수준에 있다고 할 수 있다.

	노루페인트	대한화섬	SH에너지화학	경인양행	KG케미칼
ROE	4.2	-0.2	12.6	1.9	10.9
PER	14.2	-	12.9	47.6	2.6
PBR	0.6	0.4	1.6	0.9	0.3
기준년월	2017년3월	2017년3월	2017년3월	2017년3월	2017년3월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 5월19일부터 전일까지 기관과 외국인은 2거래일 연속 동반 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 17,551주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 42,098주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 59,649주를 순매수했다. 상장주식수 대비 거래량은 0.14%로 적정수준 최근 한달간 노루페인트의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.14%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.61%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 82.3%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 11.45%를 보였으며 외국인은 6.24%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 82.08%로 가장 높았고, 기관이 9.75%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 8.16%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

현재주가 근처인 8,200원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 8,200원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 8,200원대는 전체 거래의 21.7%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 8,120원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하면서 제1매물대 저항구간인 8,200원대에 점차 가까워지고 있기 때문에, 추가상승시에는 동가격대에서의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 8,200원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 8,200원대의 저항가능성과 8,120원대의 지지가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.