thinkpool

- 업종평균과 비교해서 등락폭 대비 수익률은 낮아 - 관련종목들 상승 우위, 화학업종 +0.02% - 증권사 목표주가 12,000원, 현재주가 대비 13% 추가 상승여력 - 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.43%로 적정수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세 - 현재주가 근처인 10,600원대에 주요매물대가 존재.

업종평균과 비교해서 등락폭 대비 수익률은 낮아 12일 오후 1시40분 현재 전일대비 2.91% 오른 10,600원을 기록하고 있는 노루페인트는 1개월전 대비 비슷한 주가수준을 보이고 있다. 같은 기간동안 위험정도를 말해주는 표준편차는 1.6%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 노루페인트의 월간 주가등락률은 보합수준을 보이고 있지만, 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 노루페인트의 위험을 고려한 수익률은 0.1을 기록했는데, 변동성은 낮은 편이었지만 주가 또한 상승하지 못하였기 때문에 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 다만 코스피업종의 위험대비수익률 4.7보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 노루페인트가 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
경인양행	1위	4.1%	5위	-8.8%	5위	-2.1
카프로	2위	3.7%	1위	47.0%	1위	12.7
SH에너지화학	3위	1.7%	4위	-2.5%	4위	-1.4
노루페인트	4위	1.6%	3위	0.0%	3위	0.1
미원상사	5위	1.0%	2위	2.3%	2위	2.2
화학	-	0.8%	-	-2.5%	-	-3.1
코스피	-	0.4%	-	1.9%	-	4.7

관련종목들 상승 우위, 화학업종 +0.02%

이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 화학업종은 0.02% 상승중이다.

미원상사	246,000원 ▲1000(+0.41%)	SH에너지화학	1,755원 ▼15(-0.85%)
경인양행	5,930원 ▲20(+0.34%)	카프로	5,630원 ▲590(+11.71%)

증권사 목표주가 12,000원, 현재주가 대비 13% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 노루페인트의 평균 목표주가는 12,000원이다. 현재 주가는 10,600원으로 1,400원(13%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 6.64%로 업종평균 수준.PER은 6.22로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.76으로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 노루페인트는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다.

	노루페인트	SH에너지화학	미원상사	카프로	경인양행
ROE	12.2	13.8	11.3	-0.1	1.4
PER	6.2	15.4	11.4	-	85.7
PBR	0.8	2.1	1.3	0.8	1.2
기준년월	2016년3월	2016년3월	2016년3월	2016년3월	2016년3월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 기관이 3일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 2일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 39,876주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 156,695주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 196,571주를 순매도했다. 상장주식수 대비 거래량은 0.43%로 적정수준 최근 한달간 노루페인트의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.43%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.45%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 82.13%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 10.61%를 보였으며 기관은 7.25%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 78.81%로 가장 높았고, 외국인이 11.85%로 그 뒤를 이었다. 기관은 9.33%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

현재주가 근처인 10,600원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 10,600원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 10,600원대는 전체 거래의 28.3%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 10,350원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다.

[종목동향]

* 기타 판매ㆍ공급에 관한 계약을 (주)노루코일코팅과 453.0억원에 체결 (2016년6월29일)