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[투데이리포트]상아프론테크, "16년에도 성장하는..."매수_메리츠
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| 메리츠증권은 14일 상아프론테크(089980)에 대해 "16년에도 성장하는 아이템 3가지"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 17,500원으로 내놓았다. 메리츠증권 김승철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 17,500원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠증권은 상아프론테크(089980)에 대해 "LCD cassette 부문은 15 년 매출액 336 억원에서 380 억원으로 성장세 지속. LCD cassette 매출 규모는 발주처의 투자싸이클에 따라 좌우되는데 BOE 로부터의 일감이 늘어나 50 억원의 매출액이 16 년에 추가로 발생할 전망"라고 분석했다. 또한 메리츠증권은 "2 차전지 부문은 소형 2 차 전치 Cap 어셈블리와 중대형 2 차 전지 매출로 구성되어 있는데 이 중 성장의 축은 단연 중대형 2 차전지 Cap 어셈블리 부문. 중대형 2 차전지는 삼성 SDI 서안 공장 신규 가동에 따라 생산량이 확대되어 관련 매출액은 15 년 257 억원에서 16 년 355 억원으로 점프할 것"라고 밝혔다. 한편 "동사는 기존 아이템의 꾸준한 매출 발생과 신규 아이템의 성장성이 부각되고 있어 동종업체 대비 저평가 받을 이유가 없어 보인다. 동종업체 대비 높은 ROE 와 이익 성장성을 보유하고 있다는 점에 주목할 필요가 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 메리츠증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년10월 12,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 17,500원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 16,750 | 17,500 | 16,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 17,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 16,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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