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[투데이리포트]상아프론테크, "전기차라는 신성장 ..."매수(유지)_유진
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| 유진증권은 7일 상아프론테크(089980)에 대해 "전기차라는 신성장 동력 확보"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 16,000원으로 내놓았다. 유진증권 한병화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 16,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 상아프론테크(089980)에 대해 "SDI가 중국과 국내의 전기차배터리 생산능력을 올해 말 대비 50% 이상 확장할 것이기 때문에 동사의 관련 부품 매출액도 동반 상승할 것으로 판단된다. 동사의 전기차 부품 매출액은 14년 115억원 ->15년 156억원 ->16년 250억원으로 큰 폭 증가할 전망"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "2016년 부문별 매출액 성장률을 보면 전기차부품이 60%로 가장 높고 반도체용 소재/부품이 45%로 뒤를 이을 것으로 추정된다. 기존 제품들인 가전, 자동차, LCD, 의료기기 부품 등은 약 180개의 다양한 고객에게 납품되고 있고 대부분 독점품들이어서 실적 안정성이 높다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 LG화학, 에프티이앤이와 국책과제로 차세대 전기차용 분리막을 개발하고 있다. 나노 멤브레인이라는 특수소재를 이용한 분리막을 개발하는 프로젝트가 정부지원아래 시행되고 있고 내년 5월에 완료된다. 따라서 상용화 기간을 고려하면 2017년 이후부터는 고효율 분리막 소재의 매출도 기대할 수 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년12월 12,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 16,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 성장성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 16,750 | 17,500 | 16,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 16,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 17,500원을 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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