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[투데이리포트]상아프론테크, "한국, 중국의 디스..."매수(유지)_유진
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| 유진증권은 30일 상아프론테크(089980)에 대해 "한국, 중국의 디스플레이, 반도체 경쟁의 수혜주"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 16,000원으로 내놓았다. 유진증권 한병화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 16,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 상아프론테크(089980)에 대해 "향후 3~4년간 동사의 견조한 실적 성장을 제한할 요인을 찾기 어려운 상태이다. 안정적인 실적, 전기차 산업의 성장스토리를 바탕으로 글로벌 핵심 소재/부품업체로 재평가될 가능성이 높아지고 있다"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "최근 실적호전의 가장 큰 요인 중 하나는 반도체용 소재인 ETFE 필름이다. 일본업체가 독점하던 시장에 진입해 국내 반도체업들에게 공급량을 늘리고 있으며, 대만업체 등 해외업체들에게도 공급될 가능성이 높다. 상반기까지 월 3~4억의 매출액이 최근 6억원 이상으로 증가한 상태이고, 라인 증설과 고객사 확대로 관련매출 증가는 지속될 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 국내업체로는 유일하게 반도체 웨이퍼 이송장치를 독자기술로 제조할 수 있다. 국내 반도체업체 모두에 납품되는 등 레퍼런스를 쌓고 있어 향후 중국업체들이 본격적으로 반도체 시장에 진입하면 동사의 판매기회가 확대될 것으로 예상된다. 반도체 관련 매출은 올 해 93억원에서 2016년 143억원으로 54% 급증할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년12월 12,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 16,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 성장성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 16,750 | 17,500 | 16,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 16,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 17,500원을 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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