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[투데이리포트]상아프론테크, "구조적인 성장국면 ..."매수(유지)_유진
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| 유진증권은 2일 상아프론테크(089980)에 대해 "구조적인 성장국면 진입, 목표주가 상향"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 16,000원으로 내놓았다. 유진증권 한병화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 16,000원은 직전에 발표된 목표가 12,000원 대비 33.3% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 66.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 상아프론테크(089980)에 대해 "동사 목표주가 상향 근거는 독점력이 높은 특수 소재/부품사업의 매출비중 확대로 본격 성장추세로 진입한 것으로 판단되기 때문이다. 전기차 부품, 반도체 소재/장비, 복합기용 특수소재 등이 이에 해당하는데 동제품들의 매출비중은 2013년 29%에서 2016년 39%로 상승할 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "전기차용 배터리의 전해액 누수방지 부품을 삼성 SDI에 독점 납품하는 동사는 중국 서안에 신공장을 완공해 연평균 70% 이상 성장하는 중국 전기차 시장 확대에 직수혜를 보기 시작했다. 2016년 동사의 전기차 부문 매출액은 올 해 대비 60% 성장할 것으로 예상된다. 또한 현재 각형 위주의 부품 매출에 내년부터는 원통형이 추가될 가능성이 높아 관련 매출의 고성장은 지속될 것"라고 밝혔다. 한편 "2016년 매출액과 영업이익은 각각 1,658억원, 139억원으로 올 해 대비 16%, 31% 증가할 것으로 예상된다. 전기차 부품, 반도체소재 신소재/부품 매출액이 2015년 248억원에서 2016년 393억원으로 58% 증가하는 것이 실적 호전의 주원인"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 성장성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 14,000 | 16,000 | 12,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 16,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 14.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 12,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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