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[투데이리포트]상아프론테크, "3분기부터 전기차부..."매수(유지)_유진
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| 유진증권은 30일 상아프론테크(089980)에 대해 "3분기부터 전기차부품 매출액 성장 폭 확대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 12,000원으로 내놓았다. 유진증권 한병화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 12,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 상아프론테크(089980)에 대해 "동사의 3분기 전기차용 전해액 누수방지 부품 매출액은 45억원으로 전년 30억원 대비 50% 성장할 것으로 예상된다. BMW i 씨리즈향 매출이 대부분이었으나 3분기부터 중국의 전기버스차향 매출이 시작되었기 때문이다"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "동사의 3분기 매출액과 영업이익은 각각 348억원, 31억원으로 전년대비 7%, 89% 증가할 것으로 예상된다. 매출액 증가에 비해 이익증가가 월등한 것은 기존 제품의 수율 향상과 신제품의 이익기여가 동시에 진행되고 있기 때문"라고 밝혔다. 한편 "2016년 부문별 매출액 성장률을 보면 전기차부품이 60%로 가장 높고 반도체용 소재/부품이 45%로 뒤를 이을 것으로 추정된다. 2015년 실적기준 PER은 11.3배 수준으로 해외 종업체인 Gunze, Asahi Glass, Shin-etsu, Mirail 등의 평균 PER 20배 대비 현저히 저평가된 상태"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 12,000 | 12,000 | 12,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 12,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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