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[투데이리포트]상아프론테크, "최근 주가하락은 고..."매수(유지)_유진
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| 유진증권은 25일 상아프론테크(089980)에 대해 "최근 주가하락은 고객사와 관련된 선입견일 뿐, 좋은 매수 기회 제공"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 12,000원으로 내놓았다. 유진증권 한병화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 12,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 74.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 상아프론테크(089980)에 대해 "최근 수요부진 논란이 있는 소형 이차전지용 일부 부품도 고객사가 해외 생산기지의 벤더를 기존의 3개에서 동사 1개로 축소한 상태라서 향후 시장이 정체되어도 동사에게 미치는 영향은 당분간 미미할 것으로 예상된다. 결론적으로 동사의 펀더멘탈 약화가 예상되지 않기 때문에 현 시점은 매수적기라 할 수 있다"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "BMW는 5월부터 순수전기차인 i3의 일일 생산량을 기존 70대에서 100대로 증산했고 이 효과가 지난 8월부터 미국시장에 나타나기 시작했다. 충전인프라의 확충과 보조금 수급이 가능한 주가 늘어나면서 i3의 판매량 증가가 기조적이 될 가능성이 높다"라고 밝혔다. 한편 "동사가 생산하는 반도체 웨이퍼 이송장치와 프린터용 Transfer Belt 등을 제조하는 경쟁업체들인 Entegris, Shin-Etsu, Miraial, Gunze 등의 2015년 실적 기준 PER 평균은 21배이다. 동사의 향후 성장모멘텀이 EV/ESS 시장의 확대에서 발생하고 있는 점을 감안하면 동사에게 적용하는 프리미엄이 정당화 될 수 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 12,000 | 12,000 | 12,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 12,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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