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[투데이리포트]상아프론테크, "차별화된 실적성장과..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 18일 상아프론테크(089980)에 대해 "차별화된 실적성장과 밸류에이션의 동반 상승 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 11,000원을 내놓았다. 현대증권 한병화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 상아프론테크(089980)에 대해 "동사가 취급하는 제품은 글로벌 과점시장을 형성하고 있을 정도로 기술적인 진입장벽이 높고 해외의 동종업체들은 주식시장에서 높은 밸류에이션(2014년 PER 약 16~24배)을 받고 있다. 2014년에도 EV/ESS 부품, 의료기기 등 신제품 효과로 동사의 영업이익은 약 54% 성장할 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "동사 실적 호전의 주 요인은 신사업인 EV/ESS 부품, 의료기기(필터니들 주사기), 대형 반도체 웨이퍼 캐리어 등의 매출호조와 기존사업인 디스플레이 패널 캐리어 매출의 회복 때문. 기존 사업인 디스플레이 패널 캐리어의 매출도 중국의 설비증설로 지난 4분기 83억원을 기록하며 전년동기(25억원) 대비 큰 폭으로 증가한 것으로 파악된다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년5월 10,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 11,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 11,000 | 11,000 | 11,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 11,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||
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