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[투데이리포트]상아프론테크, "글로벌 과점업체들과..."_현대
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| ◆ Report briefing 글로벌 과점업체들과 경쟁하면서 성장 중, 주가 리레이팅 국면 진입 예상 현대증권은 상아프론테크(089980)에 대해 "동사는 글로벌 과점 사업자들에 의해 주도되던 제품들을 자체 개발하면서 시장점유율을 잠식하고 있다. LCD, 반도체, 2차전지 등 주요 전방산업을 국내업체들이 장악하고 있어 동사의 점유율 상승은 지속될 것으로 판단된다. 따라서 경쟁 글로벌 업체(2013년 실적기준 PER 12~19배) 대비 낮은 동사의 밸류에이션(PER 8배)은 리레이팅 국면에 진입할 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "동사는 2010년부터 약 420억원의 시설 투자를 집행했다. 이에 따른 비용증가로 실적의 성장이 정체되었으나 올해부터 신규 사업이 본격 매출화되면서 실적의 급성장이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 2013년 주력제품인 LCD 이송용 Cassette의 매출 회복과 신제품 매출로 전년대비 영업이익이 71% 증가할 것으로 예상된다. 또한 2014년은 올해 4~6월 론칭된 신제품들의 매출이 연간으로 반영되고 기존 사업인 LCD Cassette 부문도 전방업체들의 증설로 영업이익이 전년대비 41% 증가할 것"라고 전망했다. |
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