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[투데이리포트]상아프론테크, "4분기 차별화된 실…" BUY(유지)-유진투자증권
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| 유진투자증권에서 22일 상아프론테크(089980)에 대해 "4분기 차별화된 실적 시현, 잠재력 보여준 것"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 22,000원을 내놓았다. 유진투자증권 한병화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진투자증권에서 상아프론테크(089980)에 대해 "상아프론테크는 지난해 4분기 매출, 영업이익 각각 516억원, 50억원을 기록했다. 부진했던2017년 4분기(매출액 319억원, 영업이익 2억원) 대비해서는 매출액은 62% 증가했고, 영업이익은 급증했다. 실적 개선의 주원인은 배터리부문과 디스플레이 장비 매출의 증가에 기인한다"라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "상아프론테크는 전기차 배터리 부품업체로 분류되지만 이외 불소수지를 기반으로 한 다양한소재와 부품사업을 한다. 여타 배터리 관련업체들은 집중되는 투자비용 때문에 이익 성장이단기적으로 주춤하는데 비해 상아프론테크의 성장이 돋보이는 이유는 제품 포트폴리오의 다양성에 있다"라고 밝혔다. 한편 "ePTFE멤브레인의 수요 확대는 대한민국을 비롯한 각국 정부들의 다양한 에너지산업의 공격적인 육성계획에 따라 본격화 될 것으로 판단된다. 따라서 이러한 추세를 감안하면 당사의 ePTFE멤브레인 매출 추정은 보수적으로 이루어진 것이다. ePTFE멤브레인을 상용화해서 매출이 본격화된다는 것 자체가 가치산정에 프리미엄을 줄 수 있는 요소이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 24,000 | 26,000 | 22,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 22,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 26,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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