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[투데이리포트]상아프론테크, "글로벌 소재기업으로…" BUY-삼성증권
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| 삼성증권에서 22일 상아프론테크(089980)에 대해 "글로벌 소재기업으로 성장 중"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 26,000원을 내놓았다. 삼성증권 임은영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 상아프론테크(089980)에 대해 "2차전지관련 제품 비중 외에 E-PTFE 멤브레인 매출 본격화로 Valuation상향조정. Global 소재업체(P/E 20~26배)와 동등비교가 가능하다고 판단되며, 2차전지 소재업체 2018년 P/E 평균인 28배대비 20% 이상 디스카운트 된 수준"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "전기차 및 ESS수요 고성장으로 2017년 +39.7%YoY, 2018년 +52.3%YoY 매출성장. 고 수익성으로 전사 영업이익률 역시 2차전지매출 확대에 따라 2016년 5.8%, 2017년 7.0%, 2018년 7.7%로 상승"라고 밝혔다. 한편 "중국 향 매출이 9월부터 시작. 4Q18에는 88억원 매출로 +139%YoY기록. 추가 제품매출도 1Q19에 시작되면서 2019년, 2020년에 각각 400억원 수준의 매출전망. 국내설계변경으로 품질문제(누수) 개선하여 2017년에 있었던 클레임제기(30억원 비용발생)와 같은 문제는 더 이상 없을 것으로 예상"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 18,000원이 고점으로, 반대로 16,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 26,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 24,000 | 26,000 | 22,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 26,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 22,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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