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[투데이리포트]상아프론테크, "뿌리가 튼튼하니 나…" -골든브릿지투자증권
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| ◆ Report briefing 뿌리가 튼튼하니 나무가 무성할 수 밖에 없다 골든브릿지투자증권에서 상아프론테크(089980)에 대해 "튼튼한 뿌리를 바탕으로 다양한 전방 산업에 (2차전지, 반도체, LCD 등) 진출해 무성한 나무를 키웠다. 주목해야 할 점은 최대 고객사의 매출 비중이 15%가 넘지 않는다는 것이다. 2차 Vendor의 리스크 중 하나인 ‘전방 산업의 변동성’에 대한 리스크를 분산시킬 수 있다"라고 분석했다. 또한 골든브릿지투자증권에서 "국내외 대기업이 (삼성, 현대차, BOE 등) 기존 사업(전기차, 반도체 등)의 고객이라는 점을 고려하면 아웃도어 소재 외 IT, 자동차 소재에 적용할 수 있을 것으로 전망한다. 또한 기존 LCD 제품(LCD 이송∙보관을 위한 장비)는 대규모 설비투자에 따른 OLED 시장 확대로 인한 매출 성장을 전망한다"라고 밝혔다. 한편 "과거 P/E를 살펴보면 신규사업에 대한 기대감만으로 갈 수 있는 P/E는 18배 수준이다. 실적이 가시화되면 25배, 사업 부진하면 13배 수준에 머물렀다. 현재 ‘17년 예상 희석 EPS 대비 P/E 17배 수준이다. BW 물량 전환 (‘17년 9월 만기), E-PTFE 멤브레인 고객 확보, 진출 시장 가시화와 기존 사업의 성장에 따라 주가 Re-Rating 시기가 올 것"라고 전망했다. |
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