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[투데이리포트]상아프론테크, "일회성손실로 점철된…" 매수(유지)-유진투자증권
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| 유진투자증권에서 24일 상아프론테크(089980)에 대해 "일회성손실로 점철된 2016년 실적 바닥 마침내 통과"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 16,000원으로 내놓았다. 유진투자증권 한병화, 한상웅 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 16,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 77.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진투자증권에서 상아프론테크(089980)에 대해 "수익성 하락에도 불구하고 동사의 펀더멘탈은 건재하다고 판단되는데 그 이유는 이익감소의 원인이 대부분 일회성 손실이었기 때문이다. 주요 내용은 PCB 부문 대손상각 약 18억원, 소주법인의 LCD 카세트 불량 재작업 손실 15억원, 자사주 매각으로 상여금 지급 비용발생 약 12억원 등"라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "2017년 동사의 매출, 영업이익은 각각 1,703억원, 143억원으로 2016년 대비 영업이익이 49% 증가할 것으로 예상된다. 위에 언급한 일회성 손실이 2017년에는 발생할 가능성이 낮아 실적 달성의 가시성이 매우 높다고 판단된다. PCB 가공용 소재는 고객인 인터플렉스 등으로부터의 주문 증가로 올해 흑자전환이 확실시 된다"라고 밝혔다. 한편 "업황호전 지속과 고객사 확대에 따라 현재 2개의 생산라인을 올 2분기, 3분기에 각각 1라인씩 증설을 해서 연말까지 4개로 확충할 예정. 전기차부품 사업도 기존의 BMW 위주에서 폭스바겐이 추가되어 관련 매출이 2016년 203억원에서 2017년 271억원으로 증가할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 15,000 | 16,000 | 14,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 16,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 14,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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