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[투데이리포트]상아프론테크, "2017년 이익성장…" 매수(유지)-유진투자증권
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| 유진투자증권에서 17일 상아프론테크(089980)에 대해 "2017년 이익성장 본격화"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 16,000원으로 내놓았다. 유진투자증권 한병화, 한상웅 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 16,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 82.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진투자증권에서 상아프론테크(089980)에 대해 "2017년 이익성장의 원인은 업황침체로 대손상각까지 기록했던 PCB 소재 부문의 흑자전환, 적자 연결자회사들의 턴어라운드, 반도체, 전기차 부품/소재의 매출비중 확대 등 때문. 2017년에는 최종 고객인 인터플렉스 등의 FPCB 생산량 증가와 중국시장 진출로 매출이 2016년 88억원에서 2017년 112억원으로 약 27% 증가하며 흑자전환 할 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "동사의 국내외 법인 별 적자 폭은 연 5억원 안팎으로 크지는 않았지만, 동시에 흑자전환 할 것으로 보여 실적개선에 도움을 줄 것이다. 또한, 저마진 아이템인 LCD 카세트 등의 매출비중이 줄고, 신제품인 전기차 부품과 반도체 패키징 소재(ETFE 필름) 등의 비중이 증가하고 있어 동사의 이익률은 중장기적으로 상향될 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "동사가 다양한 산업의 수 백개의 제품을 확보하고 있어 표면적으로 복잡하게 보이지만, 대부분의 제품이 특수 불소수지를 기반으로 제조된다. 기술력이 향상될수록 특정산업에 얽매이지 않고 고부가가치의 제품들을 만들면서 성장하는 구조. 오랜 불황을 견디고 생존한 일본의 핵심소재업체들이 높은 밸류에이션을 받듯이, 상아프론테크도 충분히 재평가를 받을 시기가 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 16,000 | 16,000 | 16,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 16,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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