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[투데이리포트]상아프론테크, "전기차 부품 매출 …" 매수(유지)-유진투자증권
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| 유진투자증권에서 1일 상아프론테크(089980)에 대해 "전기차 부품 매출 고속성장 지속"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 16,000원으로 내놓았다. 유진투자증권 한병화, 한상웅 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 16,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 63.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진투자증권에서 상아프론테크(089980)에 대해 "동사의 전기차 부품은 전해액의 누수를 방지하는 기능성 아이템으로 삼성SDI를 통해 현재는 주로 BMW 전기차에 납품되고 있다. 동매출은 2013년 64억원을 기점으로 2016년 220억원을 기록할 것으로 예상되며, 2017년에는 291억원으로 추정된다"라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "독일업체들의 공격적인 전기차 출시는 올 7월부터 시행되고 있는 독일의 전기차 보조금 정책과 연계되어 있다. 라인업의 확대로 BMW 전기차 판매량은 2015년 3만대에서 2016년 4.7만대, 2017년 6.3만대로 증가할 것으로 예상된다. 동사의 관련 매출 증가도 이러한 흐름에 연동되어 있다"라고 밝혔다. 한편 "2016년 동사의 매출액 중 가장 성장률이 높은 부문은 반도체 패키징용 소재와 전기차 부품이다. 두 부문의 매출성장이 전체 이익성장까지 견인하고 있다. 반도체 소재는 SK하이닉스와 중국업체 등 신규고객의 확대로 전기차부품은 시장의 확산으로 고성장세를 이어 나갈 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년9월 12,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 16,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 영업이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 15,000 | 16,000 | 14,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 16,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 14,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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