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[투데이리포트]고려반도체, "수주잔고 급증에 주..."_동부
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| ◆ Report briefing 수주잔고 급증에 주목하라 동부증권은 고려반도체(089890)에 대해 "특히 주목할 것이 수주잔고의 급증이다. 지난 3월 삼성전자와 체결한 123억원 규모의 공급계약을 비롯해 수주가 몰려들고 있어 10년말 74억원에 불과했던 수주잔고는 1Q11 244억원으로 증가했으며, 5월초 현재 300억원에 육박하는 것으로 파악된다"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "지난주 금요일 상장된 무상증자 물량 268만주에 대한 부담으로 주가는 조정을 받고 있으나 오히려 지금이 매수 기회이다. 연초 이후 주가 상승으로 11E P/E는 10.8X 수준까지 올라왔지만, 하반기부터 본격화되는 신규공장 가동과 예상을 뛰어넘는 수주 증가 추이를 감안해 실적 상향 요인에 주목해야 한다"라고 밝혔다. 한편 "1Q11에는 100억원이 넘는 매출액에도 불구하고 고정비 증가에 따라 수익성 회복이 더딘 것처럼 보였지만, 2Q11부터는 영업레버리지 효과가 본격화 되면서 두자리 수 영업이익률을 달성할 것"라고 전망했다. |
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