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[투데이리포트]나스미디어, "지금은 사야 할 때..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 5일 나스미디어(089600)에 대해 "지금은 사야 할 때"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 72,000원을 내놓았다. 한국증권 한상웅 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 나스미디어(089600)에 대해 "동사의 16년 매출액, 영업이익은 전년 대비 각각 25.0%, 30.7% 증가해 고성장세가 지속될 전망이다. 특히 하반기에는 브라질 올림픽, KT 인터넷 은행 설립 등의 대형 이벤트가 예정되어 있어 실적 모멘텀이 더욱 커질 전망"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "4대 매체에서 뉴미디어로의 광고 수요 이동이 가속화되고 있어 16년 나스미디어의 전방산업은 전년 대비 14.3% 증가할 전망이다. 대형 광고주들의 유입과 뉴미디어 광고의 다양화로 미디어렙 활용이 늘며 16년 나스미디어의 침투율은 7.9%로 전년 대비 1.3%p 증가할 전망"라고 밝혔다. 한편 "16년 1분기 매출액, 영업이익은 각각 120억원(+30.6% YoY), 26억원(+42.4% YoY)으로 예상된다. 1분기는 광고산업의 최대 비수기지만 여전히 모바일을 중심으로 뉴미디어 광고 수요가 빠르게 늘고 있다. 영업이익률은 21.3%로 전년동기 대비 1.8%p 상승할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년4월 39,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 72,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 71,275 | 72,100 | 70,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 72,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 72,100원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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