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[투데이리포트]나스미디어, "1분기 실적 호조 ..."매수(유지)_유진
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| 유진증권은 30일 나스미디어(089600)에 대해 "1분기 실적 호조 예상, 최근 주가 하락은 매수 기회"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 72,100원으로 내놓았다. 유진증권 박종선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 72,100원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 53.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 나스미디어(089600)에 대해 "1분기 매출액 증가는 모바일게임 광고 증가 및 방송 콘텐츠 중심의 SMR 광고가 급증하면서 온라인광고매출이 큰 폭으로 증가하고 있으며, 드라마 다시보기 등의 증가에 따른 IPTV 광고 증가세 지속, 지하철 5~8호선 직접 계약, 프로야구 시즌 오픈 등에 따른 디지털 사이니지 광고매출도 증가할 것으로 예상하기 때문"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "SMR 광고가 급증하고 있어 관련 매출이 증가할 것으로 추정되며, 국내외 게임업체를 비롯하여 동영상 광고 증가로 온라인광고(PC광고, 모바일광고 포함) 증가세는 올해에도 지속될 것으로 예상되고, 모기업인 KT가 인터넷전문은행 사업권 획득으로 2016년 본격적인 사업을 추진할 전망이어서 동사의 온라인 광고 수혜가 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "동사 주요 고객인 제일기획의 매각이 진행되어도 비즈니스모델은 지속될 것으로 판단되고, 1분기 실적 성장 지속, 온라인광고 및 디지털사이니지 사업 성장성 지속 등으로 동사 주가는 상승할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년3월 34,700원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 72,100원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 영업이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 71,275 | 72,100 | 70,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 72,100원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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