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[투데이리포트]나스미디어, "지하철 6/7호선 ..."매수_대우
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| 대우증권은 26일 나스미디어(089600)에 대해 "지하철 6/7호선 수주, 옥외광고 매출 증가 시그널"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 71,000원을 내놓았다. 대우증권 문지현, 하누리 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 대우증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 나스미디어(089600)에 대해 "해당 지하철 6/7호선은 기존에 KT그룹이 수주했던 매체로서, 이번 계약을 통해 나스미디어는 도시철도로부터 직접 수주를 한 것으로 전환되었다. 기존 KT에 지불해야 했던 중간 수수료가 없어지면서 계약 구조 변경을 통한 이익률 개선 효과가 있을 전망"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "동사의 분기별 옥외광고 매출은 2014년 분기 평균 13억원(지하철 위주), 2015년 평균 19억원(야구장 추가) 수준이었다. 향후 옥외광고 부문은 지하철 6/7호선 직접 판매 전환으로 인한 영업 활성화, 수원 야구장 인지도 향상 등으로 매출 증가 가능성이 충분하다고 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "2015년에는 IPTV와 옥외광고에서도 매출 증가 요인이 생기면서 전체 매출액이 대폭 성장했다. 2016년도 연초부터 모바일 광고뿐 아니라 옥외광고 등에서 영업 활성화 요인이 발생하는 상황은 긍정적인 시그널로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년4월 40,000원이 저점으로 제시된 이후 2015년8월 73,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 71,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 71,275 | 72,100 | 70,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 71,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 72,100원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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