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[투데이리포트]나스미디어, "모바일 마케팅 챔피..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 14일 나스미디어(089600)에 대해 "모바일 마케팅 챔피언"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 71,000원으로 내놓았다. 대우증권 문지현, 하누리 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 71,000원은 직전에 발표된 목표가 58,000원 대비 22.4% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 전고점보다는 낮은 수준이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 나스미디어(089600)에 대해 "4분기 실적의 견인차는 바로 모바일 광고였다. 동사의 2015년 4분기 모바일 광고 부문의 매출 규모는 2014년 연간 규모를 넘어선 것으로 추정된다. 이번 4분기부터 모바일 광고 매출의 규모가 PC 광고를 상회한 것으로 파악된다. 2013년에 선투자로 집행된 모바일 광고 사업에 대한 준비가 성과로 돌아오고 있다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "2016년 모바일 시장은 모바일 게임과 동영상 콘텐츠 관련 물량이 지속될 것이며, 인터넷 전문은행 등 핀테크, 올림픽, 총선 관련 광고 물량이 늘어날 전망이다. 동사는 글로벌 및 국내 주요 모바일 게임, 자동차, 통신서비스, 금융 관련 광고 집행이 늘어나고 있다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 2015년 매출액 성장률 52%를 기록하는 등, M&A 없이도 고성장을 시현하며 밸류에이션 프리미엄을 받아왔다. 2016년에도 프리미엄 요인은 ‘성장성’이 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년4월 40,000원이 저점으로 제시된 이후 2015년8월 73,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 71,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 71,275 | 72,100 | 70,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 71,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 72,100원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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