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[투데이리포트]나스미디어, "2016년에도 성장..."매수(유지)_유진
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| 유진증권은 7일 나스미디어(089600)에 대해 "2016년에도 성장모멘텀 확대로 실적 성장 지속 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 72,100원으로 내놓았다. 유진증권 박종선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 72,100원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 나스미디어(089600)에 대해 "국내외 게임업체를 비롯하여 동영상 광고 증가로 온라인광고(PC광고, 모바일광고 포함) 증가세는 새해에도 지속될 것으로 예상된다. 지난 11월 29일, 모기업인 KT가 인터넷전문은행 사업권 획득으로 2016년 본격적인 사업을 추진할 것으로 예상. 인터넷전문은행 경쟁사와의 시장 선점을 위한 마케팅이 진행될 것으로 예상되며 동사의 온라인광고 수혜가 예상된다"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "올해 처음 KT야구장 광고를 시작, 투자비용이 발생했으나, 2016년부터는 수익이 발생할 것으로 예상, 수익성 개선이 일어날 것으로 보인다. 국내 주요 광고대행사와의 관계 개선 등으로 인한 광고 취급고가 증가할 전망"라고 밝혔다. 한편 "4Q15 최대 실적 달성 배경은 모바일게임을 중심으로 한 동영상 디스플레이 광고의 급증세로 온라인광고 또한 전년동기대비 30%대의 고성장세를 유지하고 있고, 올해 1~3분기 IPTV 관련 광고 매출이 전년대비 큰 폭으로 증가하고 있기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년12월 34,700원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 72,100원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 영업이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(INITIATE) | BUY(INITIATE) |
| 목표주가 | 66,525 | 72,100 | 58,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 72,100원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 58,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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