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[투데이리포트]나스미디어, "4분기 성수기 진입..."매수(유지)_유진
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| 유진증권은 13일 나스미디어(089600)에 대해 "4분기 성수기 진입으로 최대 실적 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 72,100원으로 내놓았다. 유진증권 박종선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 72,100원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 54.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 나스미디어(089600)에 대해 "4분기 최대 실적 달성 배경은 모바일게임을 중심으로 한 동영상 디스플레이 광고의 급증세로 온라인광고 또한 1~3분기에 전년동기대비 30%대의 고성장세를 유지하고 있고, 올해 1~3분기 IPTV 관련 광고 매출이 전년대비 큰 폭으로 증가하고 있기 때문"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "동사의 3분기 영업이익률이 추정치인 25.2%보다 +2.1%p 증가한 27.3%로 개선된 이유는 동영상 광고 등 신규서비스를 위한 R&D 비용 및 KT야구장에 대한 투자 비용 등이 예상보다 감소했기 때문. 이번 영업이익률은 올해 최고 수준으로 긍정적"라고 밝혔다. 한편 "3분기 양호한 실적 및 4분기 최대실적 달성 전망, IPTV VOD 서비스 이용 증가에 따른 광고 증가, 국내외 게임업체의 동영상 광고 증가 지속 등으로 안정된 실적 성장이 지속될 것으로 예상되어 주가는 상승세로 전환될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년11월 34,700원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 72,100원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 영업이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 72,050 | 72,100 | 72,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 72,100원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 72,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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