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[투데이리포트]나스미디어, "분기마다 보는 최대..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 12일 나스미디어(089600)에 대해 "분기마다 보는 최대 실적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 72,000원을 내놓았다. 한국증권 한상웅 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 59.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 나스미디어(089600)에 대해 "3분기 비수기에도 최대 실적을 확인할 수 있었는데 4분기 최대 성수기에 진입하며 단기 실적 모멘텀이 확대될 것으로 예상된다. 특히 IPTV와 디지털 사이니지 수수료율은 각각 20~30%, 10~20%로 높아 향후 매출 비중이 확대되며 마진 개선을 이끌 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "3분기 영업이익률은 27.3%로 전년동기 대비 3.4%p 하락했다. 다만, 15년 1분기 19.6%와 2분기 24.7% 대비 각각 7.8%p, 2.7%p 상승했다. 15년 1분기에 31명(vs 14년 연간 17명)의 인력 충원이 있었는데 2~3분기에는 6명으로 인력 충원 속도가 느려지고 있어 향후 인건비 증가율이 낮아질 전망"라고 밝혔다. 한편 "4대 매체에서 뉴미디어로의 광고 수요 이동이 가속화되고 있고, 대형 광고주들의 뉴미디어 광고 집행 증가로 15년 나스미디어의 침투율은 전년 대비 1.2%p 상승할 전망이다. 광고 산업내 긍정적 변화로 14~17년 EPS는 연평균 29.6% 증가할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2015년4월 39,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 72,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 72,050 | 72,100 | 72,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 72,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 72,100원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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