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[투데이리포트]나스미디어, "2분기 최고실적 달..."매수(유지)_유진
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| 유진증권은 13일 나스미디어(089600)에 대해 "2분기 최고실적 달성, 하반기 성장 지속 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 72,100원으로 내놓았다. 유진증권 박종선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 72,100원은 직전에 발표된 목표가 40,200원 대비 79.4% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 나스미디어(089600)에 대해 "2분기 매출액이 전년동기대비 +68.9% 증가하며 큰 폭의 성장세가 이어가고 있는 것은 옥외광고가 KT야구장 및 동영상 광고 증가로 인해 전년동기대비 +170.2% 증가했고, IPTV 광고도 VOD 사용 증가 및 광고비 증가로 전년동기대비 +150.4% 증가했으며, 게임업체 등의 동영상 광고 증가로 온라인광고 또한 전년대비 38.4% 증가했기 때문"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "동사의 3분기 예상실적은 매출액 96억원, 영업이익 24억원으로 전년동기대비 각각 +23.4%, +1.4% 증가하면서 성장세를 이어갈 전망. 동영상을 중심으로 한 온라안광고 매출 증가세가 유지되는 가운데, VOD 서비스 사용이 늘고 있는 IPTV 광고 매출 증가가 성장을 견인할 전망"라고 밝혔다. 한편 "프리미엄을 적용한 이유는 높은 시장지배력(인터넷광고 1위, 모바일광고 1위, IPTV 광고 1위), 모바일광고 및 동영상광고 확대로 높은 실적 성장세 지속, 높은 EPS 성장세(전년대비 2014년 +41.7% → 2015년 +15.2% → 2016년 +61.2%)를 유지하고 있기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 40,200원이 고점으로, 반대로 34,700원이 저점으로 제시된 이후 이번에 72,100수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 68,040 | 73,000 | 51,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 72,100원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 73,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 51,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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