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[투데이리포트]나스미디어, "크로스미디어 광고 ..."매수_KB
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| KB증권은 22일 나스미디어(089600)에 대해 "크로스미디어 광고 확대에 따른 수혜"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 51,000원을 내놓았다. KB증권 김민정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권은 나스미디어(089600)에 대해 "온라인과 오프라인의 크로스 마케팅이 강화되는 가운데, 동사는 온라인과 오프라인의 영역을 모두 아우르는 미디어렙사로서 사업영역을 더욱 확대해나갈 것으로 판단한다. 동사에 대한 주요 투자포인트는 O2O 마케팅 강화 추세에 의한 온라인과 디지털사이니지의 성장 지속, IPTV 광고 시장의 고성장에 따른 KT 자회사로서의 메리트 부각"라고 분석했다. 또한 KB증권은 "동사는 최근 광고효과 산정을 위한 닐슨코리아와 연구 협약 체결, 비디올로지와 크로스스크린 동영상광고 네트워크 구축 등을 통해 경쟁 심화 속에서 기술 역량 강화 기반의 차별성을 구축하고 있다. 지난해 최초로 영입한 글로벌 대형 광고주의 트랙레코드를 기반으로 올해 신규 광고주를 영입하여 새로운 수익원으로 자리매김하고 있는 점도 차별화된 경쟁력"라고 밝혔다. 한편 "올해 2분기는 전반적인 광고시장의 성장과 지난해 2분기 세월호 사건의 영향에 따른 기저효과로 안정적인 실적을 이어갈 전망이다. 2분기 매출액과 영업이익은 각각 102억원 (+42.5% YoY), 30억원 (+41.8% YoY)을 기록할 전망이다. 매체로 보유하고 있던 강남역 옥외광고 중단으로 인한 디지털사이니지 매출액 감소는 수원야구장의 수익이 상쇄시킬 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 34,000원이 고점으로, 반대로 22,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 51,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 42,640 | 51,000 | 39,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 51,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 19.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 39,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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