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[투데이리포트]나스미디어, "유리해지는 모바일 ..."매수(유지)_BNK
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| BNK증권은 4일 나스미디어(089600)에 대해 "유리해지는 모바일 환경"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 39,000원으로 내놓았다. BNK증권 신건식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 BNK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 39,000원은 직전에 발표된 목표가 30,000원 대비 30% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있고 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing BNK증권은 나스미디어(089600)에 대해 "1분기 온라인 광고경기가 다소 정체국면에 있지만 모바일 분야의 성장은 지속되고 있으며 모바일 렙사의 역할 확대에 주목해볼 필요가 있다. 전반적인 광고경기는 완만하지만 회복세다. 따라서 올 한해 디지털사이니지의 실적 개선을 기대해 볼만한다"라고 분석했다. 또한 BNK증권은 "동사의 대표 플랫폼인 IPTV 역시 가입자 증가에 힘입어 전년대비 26% 증가한 800억에 이를 것으로 전망하고 있다. 나스미디어의 수익은 IPTV와 모바일 영역을 아우르고 있기 때문에 산업을 초과하는 성장세가 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "전체 광고산업성장을 현저히 초과하는 모바일과 IPTV 분야에서 독보적인 비즈니스 모델을 갖추고 있는 점을 감안하여 미디어/콘텐츠 업종 평균 P/E에 20% 할증하여 목표주가를 39,000원으로 상향조정한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics BNK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 30,000원이 고점으로, 반대로 20,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 39,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 39,550 | 40,200 | 39,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 BNK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 39,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 40,200원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 39,000원을 제시한 바 있다. |
| <BNK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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