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[투데이리포트]나스미디어, "뉴미디어, 반란의 ..."매수(신규)_한국
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| 한국증권은 23일 나스미디어(089600)에 대해 "뉴미디어, 반란의 서막"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 39,000원을 내놓았다. 한국증권 정희석, 한상웅 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 한국증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 나스미디어(089600)에 대해 "15년 나스미디어 전방산업은 전년 대비 23% 성장할 전망이다. O2O, 빅데이터, 사물인터넷 등의 신규 서비스가 본격화되며 상위 뉴미디어렙사의 역할이 커질 전망이다. 1등 사업자의 선점 효과가 커지며 15년 나스미디어의 취급고는 2,788억원으로 전년 대비 24% 증가할 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "15년 KT 취급고 비중이 12%(14년 11%)로 늘어 이익 안정성이 높아질 전망이다. VoD 광고에 이어 디지털 사이니지의 매출 기여도가 높아질 것으로 예상된다. 신규 매체에 대한 솔루션 개발, 인력 충원 등의 선투자 효과가 본격화되며 15년 침투율은 5.7%로 전년 대비 0.4%p 상승할 전망"라고 밝혔다. 한편 "PC 부문의 안정적 성장이 지속되는 가운데 모바일, IPTV, 디지털 사이니지 부문의 성장세가 더욱 뚜렷해질 것으로 예상된다. 특히 IPTV, 디지털 사이니지는 수수료율이 각각 25%, 15% 수준으로 기존 PC 배너(약 10%)보다 높아 외형 성장을 주도할 것이다. 영업 레버리지가 확대되며 15년 영업이익은 120억원으로 전년 대비 40% 개선될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되고 있는데, 이번의 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 34,567 | 39,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 39,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 BNK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||
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