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[투데이리포트]나스미디어, "모바일광고 시장 확..."매수(유지)_유진
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| 유진증권은 17일 나스미디어(089600)에 대해 "모바일광고 시장 확대로 2015년에 고성장 지속 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 34,700원으로 내놓았다. 유진증권 박종선, 윤혁진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 34,700원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 나스미디어(089600)에 대해 "모바일광고의 시장 확대 지속, IPTV 가입자의 서비스 이용 증가, 디지털사이니지 시장 성장 등으로 올해도 성장세를 이어갈 전망. 동사의 2015년 예상 실적은 매출액 368억원, 영업이익 118억원으로 전년대비 각각 +23.2%, +36.6% 증가할 전망"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "기존 인터넷광고는 안정적인 성장을 지속하고 있으나 성장성은 둔화. 뉴미디어인 IPTV, 모바일, 디지털사이니지 광고 비중이 점차 확대. 기존 인터넷광고 대비 IPTV 및 디지털사이니지 광고 수익률이 1.5~2배 이상 높아 수익성 개선이 전망된다"라고 밝혔다. 한편 "모바일게임, 쇼핑 및 SNS 확대로 모바일 광고 시장 확대, KT를 기반으로 디지털사이니지 시장의 사업영역 확대, 안정적인 매출 성장과 높은 수익성을 감안하여 매수할 것을 권고한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 32,350 | 34,700 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 34,700원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 BS증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||
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