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[투데이리포트]나스미디어, "모바일 영역에서의 ..."매수(유지)_BS
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| BS증권은 26일 나스미디어(089600)에 대해 "모바일 영역에서의 렙 비즈니스 위상 강화"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 28,000원으로 내놓았다. BS증권 신건식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 BS증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 28,000원은 직전에 발표된 목표가 20,000원 대비 40% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing BS증권은 나스미디어(089600)에 대해 "제한적인 형태지만 모바일 광고 영역에서는 광고대행사를 통한 영업이 아닌 광고주와의 직접적인 거래 형태가 늘어날 것으로 예상된다. 모바일 광고에만 집중하는 광고주의 경우 굳이 대행사의 필요성은 낮아 질 수 있다. 대행사의 역할이 작아지면 대행사의 수수료를 광고주와 렙사가 쉐어링이 가능하다"라고 분석했다. 또한 BS증권은 "전통적으로 3분기는 광고경기 비수기이지만, 동사의 3분기 실적은 전분기와 비슷하거나 소폭 개선될 가능성이 큰데, 그 이유는 모바일 영역의 성장이 지속되고, 광고경기가 완만하지만 회복 가능성이 있기 때문"라고 밝혔다. 한편 "상반기는 세월호 사태와 광고경기 악화로 디지털사이니지 부문이 역성장 했다. 특히 동사가 자체적으로 확보한 강남역 광고 슬롯 때문에 광고경기 둔화 여파가 컸다. 하지만 뉴미디어를 제외한 전통매체의 광고경기가 3년간 역성장 한 점과 정부의 내수진작 효과를 고려할 경우 더 이상의 악화 가능성은 낮아 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics BS증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 25,000 | 28,000 | 22,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 BS증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 28,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 BS증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 28,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 22,000원을 제시한 바 있다. |
| <BS증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||
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