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[투데이리포트]나스미디어, "1분기 실적 기대에..."매수(유지)_BS
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| BS증권은 3일 나스미디어(089600)에 대해 "1분기 실적 기대에 못미쳤으나 하반기 실적 모멘텀 강화"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 20,000원으로 내놓았다. BS증권 신건식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 BS증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 20,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing BS증권은 나스미디어(089600)에 대해 "2분기는 세월호 사태로 내수시장 자체가 위축되어 있어 뚜렷한 회복은 힘들어보인다. 그러나 3분기 이후는 모바일 렙 비즈니스의 역할 확대와 기타 뉴미디어 성장에 힘입어 빠른 회복세를 예상하고 있다"라고 분석했다. 또한 BS증권은 "우리는 꾸준히 누적된 온라인 광고 솔루션이 모바일에서도 뚜렷한 성과로 이어지고 있는 점, 매체의 분화 과정에서 미디어렙사의 중요성이 강조되고 있는 점, 기존의 렙 비즈니스를 플랫폼화하는 다양한 사업모델을 갖고 있는 점에 주목하고 있다"라고 밝혔다. 한편 "하반기 실적은 새로운 렙 플랫폼 비즈니스(admixer, Nswitch 등)가 빠르게 자리잡고 있으며, IPTV와 모바일 플랫폼(카카오톡, Ad@m, mNaver 등)에서 외형 성장이 기대되며, 가변적인 요인이긴 하나 KT 그룹의 전사적 전략 변화에 수혜 가능성도 남아있다. 하반기에 광고경기 회복이 나타난다면 디지털 사이니지의 매출 회복도 기대해 볼 수 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics BS증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(INITIATE) | BUY(INITIATE) |
| 목표주가 | 22,500 | 25,000 | 20,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 BS증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 20,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(INITIATE)'에 목표주가 25,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 BS증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다. |
| <BS증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||
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