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[투데이리포트]나스미디어, "모바일 광고시장 성..."_메리츠
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| ◆ Report briefing 모바일 광고시장 성장 수혜주 메리츠증권은 나스미디어(089600)에 대해 "국내 선도 온라인 미디어렙 업체로서 뉴미디어 광고시장 확대에 따라 고성장을 지속할 전망. 특히 모바일, IP-TV 등 신규매체 매출의 빠른 확대가 장기 성장을 견인할 전망"라고 분석했다. 또한 메리츠증권은 "13E P/E 17.7X로 다소 Valuation 부담이 존재하지만 고정비 비중이 높은 특성 때문에 14년 이후 외형 확대에 따른 영업레버리지 발생으로 P/E multiple은 빠르게 하락할 것"라고 밝혔다. 한편 "동사는 인터넷 광고시장 1위(M/S 35%), 모바일 광고시장 1위(M/S 31%), IP-TV 광고시장 1위(M/S 35%)로 뉴미디어 광고시장을 선도하는 업체로서 시장 지배력을 가지고 있기 때문에 전방시장 고성장에 따른 수혜가 지속될 것"라고 전망했다. |
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