thinkpool

DS투자증권에서 14일 나스미디어(089600)에 대해 "OTT 광고와 플랫폼 고도화로 성장통 극복"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 26,000원을 내놓았다.

DS투자증권 장지혜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

◆ Report briefing

DS투자증권에서 나스미디어(089600)에 대해 "OTT 1위 사업자 넷플릭스의 국내 광고 판매를 독점해 향후 OTT 광고 시장 개화의 최대 수혜주가 될 것. 넷플릭스의 8월 MAU는 1,223만명으로 향후 국내에서도 계정 공유 유료화가 적용되면 광고 요금제 가입자 수가 증가해 매출 성장이 기대. 또한 나스미디어는 KT그룹과 협업을 통해 플랫폼 경쟁력 제고와 K딜 거래액 증가 등 시너지가 확대되고 있음. KT그룹 협력으로 AI 솔루션을 도입하고 통합 데이터 플랫폼을 구축해 프로그래매틱 광고 플랫폼 효율 향상과 플랫폼 매출 성장이 나타나고 있음. K딜 거래액은 23년 연간 천억원 달성이 기대"라고 분석했다.

또한 DS투자증권에서 "23년 하반기 실적은 취급고 7,743억원(+3% YoY), 매출액 833억원(+3% YoY), 영업이익 166억원(+8% YoY, OPM 20%)으로 전망."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

DS투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 DS투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 26,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DB금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 31,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 26,000원을 제시한 바 있다.

[DS투자증권 투자의견 추이]

- 2023.09.14 목표가 26,000 투자의견 BUY

- 2023.03.29 목표가 35,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.09.14 목표가 26,000 투자의견 BUY DS투자증권

- 2023.08.09 목표가 26,000 투자의견 BUY 유진투자증권

- 2023.08.08 목표가 28,000 투자의견 BUY KB증권

- 2023.06.21 목표가 31,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자