thinkpool

NH투자증권에서 29일 나스미디어(089600)에 대해 "본업은 좋으나, 자회사가 아쉽다"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 37,000원을 내놓았다.

NH투자증권 이화정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 12.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

NH투자증권에서 나스미디어(089600)에 대해 "나스미디어 본사 영업 상황은 코로나19 영향에서 점진적 회복 중이며, IPTV 계약구조 변경을 통한 흑자 전환 효과도 지속되고있음. 단, 1)모회사(KT) 협력 기반 신사업과 같은 유의미한 주가 상승 모멘텀이 부재하고, 2)자회사(플레이디)의 온라인SA 대형광고주의 예산 집행 축소 추세가 지속될 가능성 상존하기 때문. 차별화된 성장 동력이 필요. "라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 "3분기 연결 기준 매출(영업수익)은 279억원(+4% y-y), 영업이익은 63억원(+25% y-y)으로 컨센서스에 부합. 4분기도 유사한 흐름 예상. 본사의 경우 온라인DA 및 IPTV, 디지털사이니지 호조 지속될 것이나, 자회사의 경우 주력광고주의 예산 집행 축소 추세지속될 것으로 보임에 따라, 전년도 기고 영향 불가피할 전망."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

NH투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 NH투자증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 37,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DB금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 47,000원을 제시한 바 있다.

[NH투자증권 투자의견 추이]

- 2020.10.29 목표가 37,000 투자의견 HOLD(유지)

- 2020.04.14 목표가 31,500 투자의견 HOLD(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.10.29 목표가 37,000 투자의견 HOLD(유지) NH투자증권

- 2020.09.15 목표가 47,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2020.09.11 목표가 45,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2020.09.10 목표가 45,000 투자의견 BUY(유지) 케이프투자증권