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[투데이리포트]나스미디어, " 정상궤도 재확인 …" BUY(유지)-대신증권
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| 대신증권에서 5일 나스미디어(089600)에 대해 " 정상궤도 재확인 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 51,000원을 내놓았다. 대신증권 김수민, 김회재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 63.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권에서 나스미디어(089600)에 대해 "2Q19 Review: 매출 311억원(+17% yoy), 영업이익 82억원(+29% yoy) - 당사 기존 추정 및 컨센서스 부합. 본사와 자회사 영업이익 각각 +32% yoy, +22% yoy 증가한 호실적, 실적 정상궤도 진입했음을 재확인. - 자회사 플레이디 매출 99억원(+12% yoy), OP 23억원(+22% yoy), OPM 23%(+2%p yoy). 취급고 성장세(+26% yoy) 대비 매출 증가율 다소 낮은 이유는 주요 사업 검색광 고(SA) 매출의 회계인식 기준 변화에 기인하며, 영업이익은 영향 없음 "라고 분석했다. 또한 대신증권에서 "- 최근 주가 부진은 2Q19 실적 우려 및 단기 급등에 따른 조정. 그러나 다시 한번 호실적 확인된 상황에서 12M Forward PER 11배 주가는 매력적. 향후 분기별 OP 성장률 1Q19 +14% yoy, 2Q19 +26% yoy, 3Q19E +24% yoy, 4Q19E +27% yoy 전망. 하반기 안정적 실적흐름 이어갈 것으로 예상, 투자의견 매수(Buy) 유지 "라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년8월 71,000원까지 높아졌다가 2018년12월 51,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 51,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(신규) | BUY(신규) |
| 목표주가 | 50,333 | 53,000 | 47,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 51,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 53,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 47,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||
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