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[투데이리포트]나스미디어, "실적 이상 無 …" BUY(유지)-대신증권
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| 대신증권에서 1일 나스미디어(089600)에 대해 "실적 이상 無 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 51,000원을 내놓았다. 대신증권 김수민, 김희재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권에서 나스미디어(089600)에 대해 "2Q19 매출 286억원(+7% yoy), 영업이익 80억원(+26% yoy) 전망. 당사 기존 추정 및 컨센서스 부합하는 양호한 실적 예상 - 전체 매출 비중 65% 이상 차지하는 디스플레이광고(DA), 검색광고(SA) 각각 +8% yoy, +18% yoy 성장. 게임 및 이커머스 광고주 물량 확대로 2Q19 취급고 +20% yoy 예상"라고 분석했다. 또한 대신증권에서 " 동사의 높은 이익 가시성 및 펀더멘탈 변화 없음. 외형 확대 및 수익성 개선(OPM 26%, +3%p) 예상. 현 주가는 보수적 당사 추정치 기준 12M Forward PER 15배에 불과하며, 향후 연간 실적 상향 가능성 높은 점 감안시 부담 없는 수준 - 자회사 기업가치 부각, 해외 사업 확장 및 향후 그룹사내 전략적 활용도 증가 등 중장기 포인트 감안시 업종내 밸류에이션 매력 더욱 부각. 실적과 주가의 동반 우상향 전망 "라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년6월 86,000원까지 높아졌다가 2018년12월 51,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 51,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(신규) | BUY(신규) |
| 목표주가 | 50,333 | 53,000 | 47,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 51,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 53,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 47,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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