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[투데이리포트]나스미디어, "성장 전략의 변화가…" TRADING BUY-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 7일 나스미디어(089600)에 대해 "성장 전략의 변화가 필요 "라며 투자의견을 'TRADING BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 57,000원을 내놓았다. 미래에셋대우 문지현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견인 '매수(유지)'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 볼때에도 역시 '매수'의견에서 'TRADING BUY로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 나스미디어(089600)에 대해 "나스미디어의 2분기 연결 실적은 예상보다 부진했다. 매출액과 영업이익이 전년동기 대비 각각 -15%, -30% 감소했다. 사업별로는 대표 사업부인 디스플레이광고가 -9%로 그나마 감소폭이 덜했고, 검색광고 -14%, 옥외광고 -29%, IPTV광고 -47% 등 감소율이 컸다. 2018년 연간 연결 실적은 계절성과 주요 광고주 동향을 감안하면, 하반기에 무게중심이 있기는 하나 역성장 가능성이 높아 보인다"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "나스미디어는 작년 국내 모바일 게임 시장의 팽창의 대표 수혜주였다. 특히 나스미디어 광고 상품 중 모바일 플랫폼 ‘엔스위치(Nswitch)’의 경우 게임 광고주의 선호가 특히 높았던 것으로 파악된다. 모바일 앱 설치에 최적화된 마케팅 상품으로서 초기에 대량의 이용자를 확보해야 하는 게임 광고주의 니즈를 충족시킨다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 96,000원이 고점으로, 반대로 71,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 57,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | BUY | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 67,250 | 76,000 | 57,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 'TRADING BUY'의견 및 목표주가 57,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 15.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수 (유지)'에 목표주가 76,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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