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[투데이리포트]나스미디어, "예상보다 더 부진한…" BUY-대신증권
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| 대신증권에서 6일 나스미디어(089600)에 대해 "예상보다 더 부진한 실적, 길게 보고 가져갈 때"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 71,000원을 내놓았다. 대신증권 김수민, 김회재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권에서 나스미디어(089600)에 대해 "2Q18 취급고 2,131억원(+0.7% yoy, +5.3% qoq), 매출 267억원(-15.4% yoy, -1.4%qoq), 영업이익 63억원(-30.3% yoy, -10.7% yoy). 온라인광고(-10.1% yoy) 부진은 예상된 수준이나, 그 외 사업부 기대 이하의 실적 기록하며 당사 추정 및 컨센서스 하회. 2Q18 별도 매출 178억원(-22.1% yoy, -3.3% qoq)."라고 분석했다. 또한 대신증권에서 "온라인광고 제외 기타 사업 역성장 불가피한 상황에서 연간 실적 눈높이 낮출 필요 있으나 기존 투자 포인트 유효. 온라인 광고시장, 모바일/동영상 중심의 구조적 성장 지속 중이며, 2H18 기존 광고물량 예정대로 유입되면서 외형 성장, 수익성 개선 동반 달성 전망. 다만, 근로시간 단축법 및 시장 계절성 등 감안시 본격적인 취급고 확대는 4Q18E 이루어질 것으로 예상"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년7월 63,000원이 저점으로 제시된 이후 2018년1월 86,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 71,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 72,667 | 82,000 | 65,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 71,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 82,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 65,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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