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[투데이리포트]나스미디어, "성장에 대한 방향성…" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 11일 나스미디어(089600)에 대해 "성장에 대한 방향성 유효"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 82,000원을 내놓았다. 신한금융투자 구현지, 홍세종 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 나스미디어(089600)에 대해 "2H18 연결 영업이익은 216억원(+22.0% YoY, 이하 YoY)이 기대된다. 별도 영업이익은 160억원(+21.0%)을 예상한다. 신규 게임 출시에 따른 광고비 집행이 실적 개선을 견인할 전망이다. 상반기 광고 성장을 기존 4대 매체의 반등이 주도했다면 하반기는 디지털의 성장률이 다시 돋보이겠다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "2Q18 연결 매출액은 318억원(+1.1% YoY, 이하 YoY), 영업이익은 90억원(+0.1%)을 전망한다. 별도(엔서치 제외) 영업이익은 69억원(-3.5%)이 예상된다. 전년도 리니지M 출시에 따른 역기저효과가 지속되는 분기다. 주요 광고주인 게임사의 신작 출시가 하반기에 예정되어 일시적인 광고비 공백이 있다"라고 밝혔다. 한편 "하반기부터 재개되는 두 자릿수의 이익 증감률, 연간 30%에 달하는 영업이익률과 높은 시장점유율, 주가 급락에 따른 밸류에이션 매력 부각(2018년 PER 18.8배)을 근거로 매수 관점을 유지한다. 2Q18 실적이 발표되는 7월 말~8월 초를 기점으로 주가는 빠른 반등세가 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 86,371 | 90,000 | 82,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 82,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 90,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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