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[투데이리포트]나스미디어, "단기 실적 부진보다…" 매수(유지)-한화투자증권
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| 한화투자증권에서 4일 나스미디어(089600)에 대해 "단기 실적 부진보다 구조적인 성장 가능성에 주목"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 90,000원을 내놓았다. 한화투자증권 김소혜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화투자증권에서 나스미디어(089600)에 대해 "작년부터 연결 반영되었던 PlayD의 기저 효과가 사라지고, 올림픽 기간 동안 전통 매체 중심의 광고 집행이 예상됨에 따라 다소 부진한 실적이 어느 정도 예상됐으나, 온라인 광고 매출액의 역성장은 매우 아쉬운 부분이다. 지난해 좋았던 대형 신작 모바일 게임의 광고 집행이 부재했고, AdMixer, Nswitch 등 모바일 플랫폼 취급고가 감소했기 때문"라고 분석했다. 또한 한화투자증권에서 "하반기부터 주요 게임 업체들의 대형 신작 론칭이 예정되어 있고, LGU+ IPTV 물량도 본격적으로 유입될 것이다. 올해도 동사의 매출 성장은 시장 성장(온라인 광고 7.2%, 모바일 광고 11.5%)을 상회할 것으로 전망하기 때문에 광고 업체 중에서 지속적으로 성장할 수 있는 사업자라고 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "그동안 보여줬던 고성장세는 당분간 기대하기 어려워짐에 따라 단기적인 센티멘트 악화는 불가피할 것이다. 하지만, 동영상 중심의 매체파편화라는 변화는 가속화되고 있고, 동사는 1위 사업자로서의 지배력이 강화되고 있다는 점에 주목할 필요가 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한화투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년5월 58,000원이 저점으로 제시된 이후 2018년3월 99,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 90,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가세가 견실했던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 시황의 호전요인과 함께 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 87,800 | 92,000 | 85,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 90,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 92,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 85,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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