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[투데이리포트]나스미디어, "마케팅 수혜는 하반…" 매수(유지)-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 4일 나스미디어(089600)에 대해 "마케팅 수혜는 하반기가 강할 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 85,000원으로 내놓았다. 미래에셋대우 문지현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 85,000원은 직전에 발표된 목표가 96,000원 대비 -11.5% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 낮아졌는데, 이번에 조정된 목표가가 전저점보다는 높은 수준이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 나스미디어(089600)에 대해 "동사는 국내 대표 디지털 렙사로서, 온라인 마케팅을 활발히 하는 게임 광고주의 영향이 상대적으로 큰 것으로 추정된다. 올해 국내 주요 게임사의 출시 예정 일정을 고려하면, 관련 마케팅 수혜는 상반기보다는 하반기에 집중될 것으로 전망된다"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "1분기보다 계절성이 개선되는 성수기 시기이다. ‘가정의 달’ 관련 선물 수요로 이커머스 관련 마케팅이 활성화되는 경향이 있다. 또한 6월의 지방 선거 관련 광고 물량도 예상된다. 다만 작년 2분기에도 5월에 대통령 선거가 있어 선거 변수는 겹치는 상황"라고 밝혔다. 한편 "자회사 플레이디는 1분기 신규 대형광고주 수주가 있었던 것으로 파악된다. 관련 물량은 수주 직후보다는 2분기 성수기에 진입하면서 집행이 많아질 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년4월 65,000원이 저점으로 제시된 이후 2018년2월 96,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 85,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 89,086 | 99,000 | 85,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 85,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 99,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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