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[투데이리포트]나스미디어, "게임이 시작되면 게…" 매수(유지)-대신증권
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| 대신증권에서 3일 나스미디어(089600)에 대해 "게임이 시작되면 게임 끝"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 86,000원으로 내놓았다. 대신증권 김수민, 김회재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 86,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권에서 나스미디어(089600)에 대해 "1Q18 게임 관련 취급고 비중 1Q17과 비슷한 수준 유지, 절대금액 기준 오히려 증가했으며, 주요 게임사 신작 하반기 출시 예정이기 때문에, 관련 물량 추가 유입 기대해도 좋을 것. LGU+ IPTV 물량 또한 하반기부터 본격적으로 유입될 예정이고, 1H18 전통광고 위주로 집행되면서 일시적으로 위축된 KT Captive 물량 또한 하반기로 가면서 정상화될 것"라고 분석했다. 또한 대신증권에서 "디지털방송(IPTV) 11억원(-42.2% yoy), 스포츠이벤트에 따른 지상파 등 방송채널광고 활성화 영향. 디지털옥외 47억원(+22.6% yoy), 지하철5678 월평균 13~14억원 안정적 수익 기여. 수원 위즈파크 매체계약 변경으로 비용 절감, 2Q~3Q 이익 기여도가 확대될 전망"라고 밝혔다. 한편 "2018E 매출 1,401억원(+16.5% yoy), OP 413억원(+20.4% yoy), OPM 30%(+0.9%p) 전망. 동기간 국내광고시장 +4.7% yoy, 온라인 및 모바일 광고시장 각각 +9.8% yoy, 15.0% yoy 전망. 나스미디어는 시장 이상의 외형 성장 및 수익성 개선이 지속될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년4월 63,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 86,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 91,933 | 100,000 | 86,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 86,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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