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[투데이리포트]나스미디어, "2018년에도 실적…" 매수(유지)-NH투자증권
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| NH투자증권에서 18일 나스미디어(089600)에 대해 "2018년에도 실적 성장은 지속"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 87,000원으로 내놓았다. NH투자증권 안재민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 87,000원은 직전에 발표된 목표가 68,000원 대비 27.9% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아졌고 또한 이번 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권에서 나스미디어(089600)에 대해 "2018년 연간 실적 성장세는 이어지겠지만, 자회사 인수 효과가 사라져 지난해에 비해서는 성장률이 둔화될 것. 2018년 실적은 매출액 1,357억원(+12.9% y-y), 영업이익 400억원(+16.6% y-y)으로 전망된다"라고 분석했다. 또한 NH투자증권에서 "더욱 다양한 매체가 등장하고, Target Marketing 수요가 증가하는 등 온라인 광고 시장 내 미디어렙사의 필요성은 지속되고 있으며, 빅데이터 성격을 지닌 산업 구조상 1위 사업자인 나스미디어의 경쟁력 강화와 실적 성장은 지속될 것"라고 밝혔다. 한편 "1분기 온라인광고(디스플레이+검색광고) 매출액은 235억원으로 전년동기대비 4.5% 성장하는데 그치는 반면, 지난해 4분기부터 LG유플러스 IPTV 광고를 맡게 된 디지털방송 부문 매출액은 25억원(+34.2% y-y)으로 성장했을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 68,000원이 고점으로, 반대로 59,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 87,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 92,514 | 100,000 | 86,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 87,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 86,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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