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[투데이리포트]나스미디어, "성장은 지속된다…" 매수(유지)-대신증권
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| 대신증권에서 13일 나스미디어(089600)에 대해 "성장은 지속된다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 86,000원으로 내놓았다. 대신증권 김수민, 김회재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 86,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 7.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권에서 나스미디어(089600)에 대해 "17년 광고경기 부진에 따른 기저효과에 평창 동계올림픽, 지방선거, 러시아 월드컵, 아시안게임 등 광고시장에 우호적 이벤트 예정. KT그룹의 captive 성장세 또한 유효. 4Q17 누적 KT그룹 취급고 비중 약 5%로 추정. 금액 기준으로는 +19% yoy 성장. 이는 동시에 대형 광고주의 디지털 광고시장 진입의 척도이자, 시장의 새로운 성장 모멘텀"라고 분석했다. 또한 대신증권에서 "4Q17 매출 310억원(+16.4% yoy, +4.5% qoq), OP 100억원(+77.8% yoy, +29.3% qoq) 달성. 주요 사업부인 온라인광고의 성장세 둔화로 매출은 당사 추정을 소폭 하회했으나, 이는 지난 17.10월 긴 추석 연휴에 기인한 일시적 현상"라고 밝혔다. 한편 "디지털사이니지 매출 45억원(+2% yoy), 안정적 성장세를 유지하며 이익 기여도 확대. 디지털방송(IPTV) 매출 34억원(+172% yoy) 달성. 지상파 파업에 기인한 컨텐츠 수급 이슈 및 플랫폼 쏠림 현상에 따른 상대적 반사이익. LG유플러스 IPTV 신규 물량 또한 18년부터 본격적으로 반영될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년4월 63,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 86,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 87,267 | 96,000 | 81,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 86,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 96,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 81,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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