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[투데이리포트]나스미디어, "시장 기대치에 부합…" 매수(유지)-유진투자증권
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| 유진투자증권에서 1일 나스미디어(089600)에 대해 "시장 기대치에 부합하는 양호한 4Q17 실적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 87,600원으로 내놓았다. 유진투자증권 박종선, 한상웅 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 87,600원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 10.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진투자증권에서 나스미디어(089600)에 대해 "4Q17 매출액이 전년동기대비 +16.4% 증가한 것은 2016년 4분기부터 실적이 반영되기 시작한 NSM의 매출이 전년동기대비 +15.1% 증가함에 따라 온라인광고 매출이 전년동기대비 +10.4% 성장했고, 추운 날씨에 따른 IPTV 수요 증가가 디지털방송 고객군 및 대형 광고주 물량확대로 이어져 관련 매출이 전년동기대비 +171.7% 증가했기 때문"라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "국내 1위의 디스플레이광고(DA)대행사인 동사가 국내 1위의 검색광고(SA)대행사를 인수함으로써 시너지 효과는 점차 실적에 반영될 것. 궁극적으로 디스플레이광고 및 검색광고의 역량과 협업을 통해 시장점유율을 확대할 것"라고 밝혔다. 한편 "평창올림픽 개최에 따른 광고시장이 확대되면서 취급고가 증가할 것으로 예상되고 있으며, 전 사업부문의 고른 실적 성장세가 꾸준히 유지되고 있으며, 유통물량이 제한적임에도 외국인의 매수세가 지속되고 있어 주가는 상승세를 유지할 것으"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년2월 59,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 87,600원까지 상향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 양호하게 늘었음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 기업의 실적요인보다는 주로 전체 시황의 호전요인에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(INITIATE) | BUY(INITIATE) |
| 목표주가 | 83,450 | 87,600 | 80,100 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 87,600원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 토러스투자증권에서 투자의견 'BUY(INITIATE)'에 목표주가 80,100원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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