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[투데이리포트]나스미디어, "4Q17 시장 컨센…" 매수(유지)-유진투자증권
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| 유진투자증권에서 4일 나스미디어(089600)에 대해 "4Q17 시장 컨센서스 부합한 양호한 실적 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 87,600원으로 내놓았다. 유진투자증권 박종선, 한상웅 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 87,600원은 직전에 발표된 목표가 70,600원 대비 24.1% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진투자증권에서 나스미디어(089600)에 대해 "4Q17 매출액이 전년동기대비 +23.8% 증가한 것으로 추정하는 이유는 디스플레이 광고와 검색광고가 전년동기대비 각각 +27.9%, +12.3% 증가하면서 온라인광고 매출이 +23.9% 증가할 것으로 예상되고, 추운 계절이 다가오면서 IPTV 수요 증가에 따라 전년동기대비 +40.0% 매출 성장이 일어났을 것으로 추정하기 때문"라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "2018년 예상실적(연결기준)은 매출액 1,460억원, 영업이익 421억원으로 전년동기대비 각각 +19.4%, +25.5% 증가하며 성장세를 이어갈 전망. 디스플레이 광고와 검색광고가 각각 +25.1%, +16.2% 증가하면서 온라인광고 매출이 +22.8% 증가할 것으로 예상되고, 디지털 사이니지 매출도 전년동기대비 +7.5% 증가할 것으로 예상하기 때문"라고 밝혔다. 한편 "4분기 성수기로 최대실적이 예상되고, 올해 평창올림픽 개최에 따른 광고시장이 확대되면서 취급고가 증가할 것으로 예상되고 있으며, 유통물량이 제한적임에도 외국인의 매수세가 지속되고 있어 주가는 상승세를 유지할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 72,100원이 고점으로, 반대로 59,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 87,600수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 78,963 | 87,600 | 68,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 87,600원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 68,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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