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[투데이리포트]나스미디어, "실적으로 보여주고 …" 매수(유지)-한화투자증권
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| 한화투자증권에서 6일 나스미디어(089600)에 대해 "실적으로 보여주고 있는 디지털 광고의 진화"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 68,000원을 내놓았다. 한화투자증권 김소혜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화투자증권에서 나스미디어(089600)에 대해 "하반기에는 게임업체의 마케팅 경쟁, 선거 이벤트 등의 모멘텀은 부족하지만 이를 제외하더라도 성장 기조는 유지될 것으로 판단한다. 동사는 국내 모든 디지털 매체 사업을 영위하고 있는 1위 사업자라는 점에서 이에 대한 가치가 더욱 부각될 전망"라고 분석했다. 또한 한화투자증권에서 "동사의 2분기 본사 온라인 사업 매출은 전년동기대비 38% 성장한 것으로 추정하는데, 최근 게임업체 사이에 디지털 마케팅 경쟁이 심화되고 있는 환경이 동사의 광고 사업에 우호적일 것"라고 밝혔다. 한편 "과거 2014~15년 모바일광고의 1차 성장기에 동사는 PER 40배 이상에서 거래되어 왔다. 그 시기와 동일한 수준의 멀티플 적용은 어렵더라도 EPS 성장률이 그 당시와 유사한 수준을 보여주고 있다는 점에서 밸류에이션 리레이팅이 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한화투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 62,000원이 고점으로, 반대로 58,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 68,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가하고 시장이+F623 상승했음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 시장의 상승률보다 보수적이어서 이는 시황과 기업의 실적요인을 크게 반영되지 않는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 62,625 | 70,000 | 53,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 68,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 70,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 '매수(상향)'에 목표주가 53,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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