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[투데이리포트]나스미디어, "올해에도 26%의 …" 매수(유지)-한화투자증권
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| 한화투자증권에서 7일 나스미디어(089600)에 대해 "올해에도 26%의 이익 성장이 기대되는 디지털 광고 시장의 수혜주"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 58,000원을 내놓았다. 한화투자증권 김소혜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 58.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화투자증권에서 나스미디어(089600)에 대해 "2017년 디지털사이니지 매출액은 전년대비 15.1% 증가할 것으로 전망하며, 손실 사업이었던 지하철 5~8호선 대행 판매가 취급고 증가에 힘입어 전사 이익에도 기여할 것으로 판단한다. 2016년 부진했던 IPTV 부문은 수요가 회복될 수 있을지를 지켜봐야 하겠지만, 수수료 추가 인하 가능성이 부재하기 때문에 그리 우려할 부분은 아니라고 판단한다"라고 분석했다. 또한 한화투자증권에서 "올해 동영상 광고 시장의 규모는 약 5,600억원으로 전년대비 30% 성장할 것으로 전망된다. 동사는 올해에도 SMR(Smart Media Rep) 공식랩사로 선정되었으며 다양한 영상 콘텐츠와 인벤토리 확대에 따른 수혜가 가능할 전망. 전통매체에 집중되어 있던 광고주(통신, 자동차)도 동영상매체로 일부 전환하는 추세도 긍정적"라고 밝혔다. 한편 "동사는 국내 최대 검색광고대행사인 NSM를 인수함으로써 검색광고를 아우르는 통합 서비스가 가능해졌다. 현재 광고 시장에서 높은 ROI를 낼 수 있는 광고에 대한 니즈가 확대되는 점을 감안할 때 양사가 보유한 데이터와 솔루션을 통해 취급고가 지속 확대될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한화투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년8월 62,000원까지 높아졌다가 2016년10월 58,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 58,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익 증가세가 견실했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 63,220 | 72,100 | 57,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 58,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 72,100원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 57,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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