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[투데이리포트]나스미디어, "광고 대행사 엔서치…" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 27일 나스미디어(089600)에 대해 "광고 대행사 엔서치마케팅 인수, 싸게 잘 샀다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 57,000원을 내놓았다. 한국투자증권 한상웅 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 나스미디어(089600)에 대해 "이번 엔서치마케팅 인수로 나스미디어와 엔서치마케팅 간 상호 교차 영업을 통해 취급고가 늘어날 전망이다. 상대적으로 광고 예산이 큰 대형 광고주들이 본격적으로 뉴미디어 광고 산업에 유입되고 있는데 SA, DA 통합 상품을 제안하고 캠페인을 관리할 수 있어 효율적이다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "15년 기준 나스미디어와 엔서치마케팅의 취급고는 각각 3,012억원, 3,088억원으로 경쟁사 대비 다양한 캠페인 히스토리 데이터를 보유하고 있어 향후 성장 기대감이 큰 퍼포먼스 광고 경쟁력이 강화될 전망이다. 퍼포먼스 광고의 핵심 경쟁력은 데이터인데 광고주와 매체사에 대한 데이터를 모두 확보할 수 있다는 장점이 있다"라고 밝혔다. 한편 "전통매체 대비 ROI가 높아 대형 광고주들이 본격적으로 뉴미디어 광고산업에 유입되고 있고, 향후 엔서치마케팅과의 시너지로 수혜가 더욱 커질 것으로 예상된다. 전통매체 업체들은 평균 12개월 forward PER 16배에 거래되고 있는데 광고산업 내 구조적 변화로 나스미디어의 valuation premium이 타당해 re-rating이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년9월 72,000원까지 높아졌다가 2016년8월 57,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 57,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전목표가 수준까지 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 60,850 | 72,100 | 56,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 57,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 72,100원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 56,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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